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与TCL国际签订740万美元海外合同:海外市场迎来重大突破

时间:2018-01-15 02:08来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
东方财富网研报中心:第一时间提供关于金卡智能(300349)的各大券商研究所报告,最大程度减少个人投资者与机构之间

金卡智能(300349)

公司公告, 与 TCL 签订 740 万美元燃气表海外采购合同及战略合作协议,海外市场迎来重大突破。 TCL 国际为公司海外销售代理商,在拉丁美洲有广泛的业务基础, 其近日收到秘鲁燃气公司 Grupo De Energía De Bogota 的燃气表(该表具最终由公司提供)招标项目的中标通知,中标金额为 740 万美元。本次签订海外采购合同及战略合作协议, 有助于扩大公司在智能燃气表领域的海外市场份额,提升公司的市场影响力与品牌形象。

业绩大幅超预期, 2017 归母净利润同比大幅增长 290%-320%。公司发布 2017年业绩预告,预计规模净利润 3.4-3.7 亿元,同比大幅增长约 3 倍。我们认为公司业绩大幅增长主要原因:( 1)龙头地位凸显, 与竞争对手差距拉大, 物联网、大数据技术领先,销售网络完善( 2)燃气表进入 NB-IoT 技术时代,公司与深圳燃气、广州燃气合作,走在行业最前。( 3)煤改气有序推进,促进民用燃气表及天信仪表工商业气体流量计销售增长。

智能燃气表龙头, 物联网、大数据技术行业领先。 公司在家用燃气表市占率超过 10%,工业用市占率超过 30%,在天然气信息化软件、公用事业互联网+云服务均为行业第一。 公司与华为、阿里云深入合作,物联网、大数据技术行业领先,未来市占率有望进一步提升。

燃气表:机械表、 IC 卡表向物联网表升级, 高技术壁垒将提升行业集中度。目前每年燃气表市场需求超过 3000 万台,市场规模超过 60 亿元/年,其中智能燃气表渗透率超过 60%。 未来物联网表是发展趋势,物联网表高技术壁垒,使得行业将面临新一轮洗牌,有望提升行业集中度,金卡智能等优势龙头受益。

NB-IoT 技术: 加速燃气表进入物联网时代。 2017 为 NB-IoT 技术商用元年。NB-IOT 技术解决了传统远传燃气表传输、能耗难题将丰富燃气表功能,促进燃气表快速进入物联网时代。

金卡智能: 和华为、阿里云深度合作, 全面布局燃气表物联网+大数据云服务

( 1) 并购天信仪表、北京银证,完善产品体系, 推出了整套公用事业解决方案。 收购华思科, 战略聚焦燃气大数据云服务,推出易联云平台。 与深圳燃气、广州燃气、重庆燃气等组建合资公司,有力促进公司业务发展和物联网表推广。

( 2)与华为、阿里云、中国电信等巨头深入合作。 2016 年 12 月,公司与阿里云、云卓见等签署了《战略框架合作协议》。 2016 年 8 月,公司成为华为在NB-IoT 生态圈合作伙伴, 行业内唯一一家公司以参展商的身份亮相 2016 华为全联接大会。 2016 年 11 月,公司与深圳燃气、中国电信、华为签署《“智慧燃气”战略合作框架协议》,致力于将深圳打造成基于 NB-IoT 技术的智慧城市。

投资建议:预计 2017-2019 年净利润分为 3.6/4.5/5.5 亿元,PE 为 27/22/18倍。 维持“ 买入”评级。

风险提示: 物联网燃气表发展低于预期;易联云推广低于预期。

(责任编辑:admin)
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